Merab est étudiant à l'Académie du Ballet national de Géorgie à Tbilissi. Son rêve le plus cher est de devenir danseur professionnel. Lorsqu'Irakli arrive dans sa classe, Merab le considère d'abord comme un rival sérieux pour la place tant convoitée dans la troupe permanente. La concurrence se transforme bientôt en un désir de plus en plus fort. Mais dans l'environnement homophobe de l'école, où les idées conservatrices sur la masculinité sont très élevées, on attend d'eux qu'ils gardent leur amour secret.
Merab est étudiant à l'Académie du Ballet national de Géorgie à Tbilissi. Son rêve le plus cher est de devenir danseur professionnel. Lorsqu'Irakli arrive dans sa classe, Merab le considère d'abord comme un rival sérieux pour la place tant convoitée dans la troupe permanente. La concurrence se transforme bientôt en un désir de plus en plus fort. Mais dans l'environnement homophobe de l'école, où les idées conservatrices sur la masculinité sont très élevées, on attend d'eux qu'ils gardent leur amour secret.